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基金募集双重因素加速市场分化

2020年11月20日    http://www.baogaoku.com   【字体:    

“业绩为王”开始成为基金募集最重要的因素。在年内募集失败的基金中,多数为债券债券行业分析报告型基金,其中又以中长期纯债型基金为主。产品业绩缺乏竞争力,是债基发行遇冷甚至募集失败的重要原因。今年债券市场调整,在权益市场火热的环境下,业绩表现不易受到投资者的认同。另外,就债券型基金而言,缺乏机构资金的支持,同样会影响产品的发行热度。
 
业绩表现亮眼的领域,对应基金更容易受投资者热捧。以科创领域为例,同花顺数据显示,截至11月,今年以来科创50指数的年度涨幅达43.08%,而同期上证50、沪深300、中证500指数的年化收益率分别为10.32%、19.48%、20.30%。实际上,今年以来表现最好的科创主题基金,收益已超过80%,最近一年的回报更是接近100%。

随着基金产品数量不断增加,发行分化现象还会继续出现,这就要求基金公司在品牌渠道、业绩管理等方面提升自身影响力,同时加强品牌效应。而另一方面,增量资金的减少也成为基金募集分化加速的驱动因素之一。自8月份以来,新基金成立、发行均大幅降温,市场新增资金明显减少。同花顺数据显示,10月份仅成立53只新基金,相比9月的160只和8月的159只大幅缩水,为今年以来的最少月份。

此外,以认购起始日为标准,基金发行也在7月底到达高峰后开始逐步“退烧”。同花顺数据显示,7月内发行基金总数达到192只,在接下来的8月、9月和10月,这一数据分别降至70只、89只和56只,10月新发基金数相比7月缩水近71%。截至目前,11月份新发基金数量仅为12只,或创下2020年月度发行数目的新低。

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