2023年,受国际市场需求收缩、国际贸易风险上升等因素影响,我国印染行业出口承压开局,二季度开始出口增速保持基本平稳,主要产品出口呈现量升价跌态势,四季度海外需求有所改善,推动出口金额降幅持续收窄。根据中国海关数据,1-12月,我国印染八大类产品出口数量311.86亿米,同比增长4.91%,增速较前三季度小幅提高0.09个百分点;出口金额301.25亿美元,同比降低3.89%,降幅较前三季度收窄1.03个百分点;出口平均单价0.97美元/米,同比降低8.39%,降幅较前三季度收窄0.90个百分点。
印染产品间接出口仍然承压,但短期压力有所缓解。1-12月,我国累计完成服装(服装行业分析报告)及衣着附件出口1591.4亿美元,同比下降7.8%,降幅较前三季度收窄1.0个百分点;出口家纺产品459.78亿美元,同比下降2.29%,降幅较前三季度收窄0.93个百分点。
从主要出口市场来看,1-12月,我国印染八大类产品对东盟出口70.52亿米,同比增长2.08%,占出口总量的22.61%;对以东盟为重要组成的RCEP成员国出口75.71亿米,同比增长1.33%。1-12月,我国印染八大类产品对东盟和RCEP成员国的出口数量增速较前三季度分别提高1.11和0.98个百分点,但仍分别低于出口总量增速2.83和3.58个百分点,主要原因在于对菲律宾、泰国、马来西亚、韩国等主要出口国家出口呈现不同程度下滑,对越南、缅甸出口增速低于出口总量增速。
从主要出口国家来看,我国印染八大类产品对出口规模排名前10国家的出口表现呈现分化。1-12月,对前10国家出口数量达到133.38亿米,占出口总量的42.77%,其中,对孟加拉国、巴基斯坦、菲律宾出口分别下滑6.05%、16.78%和12.58%,对尼日利亚、越南、缅甸出口实现小幅增长,对印度、俄罗斯等新兴市场的出口表现良好,同比分别增长9.47%和12.54%。对前10国家的出口平均单价同比下降9.14%,降幅高于整体水平0.75个百分点,仅对越南出口单价小幅增长0.12%,对尼日利亚、印度尼西亚、印度、缅甸、巴基斯坦出口平均单价降幅超10%。出口产品价格下降的原因,一是受2022年国内疫情扰动,印染产品供应链衔接不畅,出口价格涨至近年来较高水平,导致同比基数抬高;二是2023年国际市场需求降低,业内竞争趋于激烈,价格内卷现象较为普遍,企业利润空间受到挤压;三是受人民币对美元贬值影响,出口产品价格以美元计价出现下滑。
展望2024年,外部环境依然复杂严峻。全球经济增速放缓已成为普遍共识,尽管当前全球通胀问题已得到阶段性缓解,但导致全球经济下行的短期和长期因素依然很多。乌克兰危机、巴以冲突等对全球地缘政治格局产生持续性冲击,红海危机对全球贸易和供应链带来破坏性影响;贸易保护主义依然盛行,美欧等推行所谓“脱钩”和“去风险”战略,全球产业链、供应链格局将加速调整和重塑。
2024年,印染行业外贸面临的不稳定、不确定因素依然较多,行业在欧美等传统市场或仍将面临需求不足、订单下降的挑战。同时也要看到,印染企业不断加大新兴市场开拓力度,依托出口市场多元化战略的深入实施及我国跨境电商的蓬勃发展,我国印染产品出口也将迎来新的发展机遇。