在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面，给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。业内人士认为，此举将进一步提升机构入市积极性，可更有效发挥专业机构投资者的资产定价和配置功能。 目前IPO网下投资者通常被划分为A、B两类，公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金（社会公益基金管理行业分析报告）、保险资金作为A类投资者，其余作为B类，主承销商优先考虑A类投资者。
给予银行理财、保险资管与公募基金同等打新政策待遇，有助于进一步拉平各机构打新标准，引导更多长期资金进入新股市场，使新股定价更合理，减少大幅波动。 在新股申购方面，A类投资者对于新股定价及申购的整体参与度较高，允许银行理财、保险资管作为A类投资者，可提升其参与新股申购的意愿，充分发挥其作为长期投资者的专业定价能力，提升新股定价效率。
在举牌认定标准方面，允许银行理财、保险资管参照公募基金按产品分别计算持股比例，相较于目前按主体控制的计算方式，可减少因举牌带来的潜在投资约束，有助于提升投资灵活性、拓展投资容量，为股票市场引入更多增量资金，提升长期资金的配置效率。
给予银行理财、保险资管与公募基金同等的政策待遇，意味着同一银行理财公司、保险资管公司旗下不同产品可作为单一主体共同出资认购定增，能够提高银行理财、保险资管参与上市公司定增的便利度，吸引更多资金入市。在系列举措引导下，机构入市积极性逐步提升。2025年以来，保险机构、银行理财公司等密集开展调研，积极寻找中长期投资机会。已有103家保险及保险资管公司合计调研A股上市公司795次，46家银行及银行理财公司合计调研A股上市公司170次。