算力、模型、数据成为AI发展的三大要素。基于“大数据+大计算”模型的新兴应用不断涌现，显著推动算力需求的持续攀升，浪潮信息、科大讯飞等国内算力产业链公司正持续加码AI研发投入，逐步建立本土化的AI算力生态。同时，寒武纪等国产AI芯片的研发和产业化落地也在不断加速。
AI产业链正经历日新月异、百花齐放的蓬勃成长阶段。大模型侧，参数量已进入万亿元级别;谷歌、百度等海内外云厂商纷纷推出自研大模型，加速追赶。算力侧，服务器、高速互联、存储等算力产业链核心环节龙头厂商踏浪而行。
应用侧，AI PC端应用生态不断完善、各类垂直应用领域产品高频推出。国内AI产业链相关企业正在加速核心环节的技术突破，未来成长空间广阔。技术追赶叠加政策助力，国内人工智能产业后劲十足，高性能芯片（芯片行业分析报告）、AI服务器、交换机、高性能存储和端侧AI终端等产业链环节有望持续受益。
随着下游晶圆厂恢复扩产和国产化需求的持续提升，行业新增订单持续向上。以国内半导体设备龙头中微公司为例，公司聚焦高端技术，坚持创新突破，上半年订单、收入、产品交付均创历史新高。公司预计，2024年前三季度的累计新增订单超过75亿元，同比增长超过50%。
光通信、光存储、光量子芯片等技术的不断发展，光学光电子行业的应用领域也在不断拓展。行业上市公司上半年业绩整体回暖，合计收入同比增长7.58%，合计实现净利润32.99亿元。其中，京东方A归母净利润同比增长210.41%。公司表示，优势高端旗舰产品稳定突破，超大尺寸产品保持全球出货量第一。2024年上半年公司柔性AMOLED产品出货量同比增长超25%。