冬至阳生，希望往往在寒意中孕育。对于经历了2023年前高、中低、后稳行情的房地产行业，2024年将是个极重要的年份。作为一个体量仍将持续保持在十多万亿元以上规模的行业，房地产行业对整个经济的重要性不言而喻。对房地产行业在新的一年企稳的信心，正来自对整体经济发展形势的预期。
在去年下半年出台的一系列政策作用下，2024年房地产行业的格局走向将更加清晰。预期提升不能仅靠短期政策，更重要的是靠中长期经济的可持续发展。在稳经济的大背景下，在城中村改造等“三大工程”全面推进建设的情况下，住房供应结构将发生重大改变。在行业的新规则和新模式的探索下，不仅关于土地、投资、产品、销售（销售行业分析报告）等各方面的政策发生了逆转，一个和过去完全不同的行业全景图正在展开，2024年房地产将正式开启“下半场”的竞争新格局。
经过地产行业多年以来的发展，当前一二线城市核心区域的优质地块已经相对稀缺。随着城市化进程不断推进，大量置业者及租房者的居住意愿却逐渐回归城市核心区，由此形成了一二线城市住房供需错配的矛盾。
在如此供需关系背景下，通过城中村改造，可以高效盘活城市核心区的土地，重新释放供应。同时，通过住宅区周边公共设施的提质升级、城市界面的提升等手段，就能够满足居民和开发商等多方需求。因此，城中村改造不仅可以调整优化供需结构，更是真正意义上的房地产的供给侧结构性改革。 对于城中村拉动房地产销售的作用，据明源地产研究院测算，假定平均改造周期为2023-2027年共5年，测算范围为35个城市，包括城区常住人口在500万以上的21个超大特大城市和300~500万人口的14个大城市。城中村5年拉动销售范围4.2-14.4亿平方米；其中2024年的销售拉动范围是8307万平方米-2.9亿平方米。
从投资端来看，广发证券表示，粗略估计全国城中村改造年投资额可能为数千亿元量级，“十四五”期间累计规模可能超万亿元。其中，考虑到城改项目前期主要工作为拆迁，对地产行业的施工贡献将集中于2026年之后。假设2024年加大新保障房体系的开工建设，乐观情况下预计2024年~2026年新旧保障房及安置房（城中村、棚改等）对整体施工投资的拉动效果分别为1.4、2.7、4.9个百分点。
新一轮保障性住房建设的突出特点，就是拓展了配售型保障性住房的新路子。在商品房开工及销售规模仍处下行通道的情况下，这一部分住房将对行业形成托底效应，进而实现稳预期。