据有关数据统计,截至2010年末,中国有独立的啤酒公司约200家,和鼎盛时期的800家相距甚远。从目前啤酒行业发展来看,啤酒行业大并购时代已经过去,啤酒行业扩张步伐明显减速,各大企业的扩张战略有所放缓,并购频率降低,寡头竞争格局已经形成。
未来,啤酒行业发展将由并购战逐渐转向贴身肉搏战,扩展模式也将越来越多样化,充分运用新建工厂、搬迁扩建、兼并重组、股权托管、持股参股等多种资本运营模式。实际上,经历过大量并购之后,中国啤酒企业数量快速减少,寡头优势明显,总体上也使得国内啤酒行业格局与“美国模式”越来越相近。
据悉,啤酒企业采用自建的方式要比收购的方式便宜得多,当前自建吨产能的价格不过2000元左右,但收购的吨酒单价可能要高出近一倍,比如前期青岛啤酒收购山东银麦啤酒吨酒单价就达到了3400元。不过,新建产能会增加当地啤酒市场的竞争压力,而并购竞争对手的方式不仅有利于减少竞争,还可以延续已经站稳阵脚的品牌,对区域市场的布局也更为游刃有余。
未来并购速度放缓
伴随着近几年啤酒业并购事件的频发,各大龙头企业跑马圈地的扩张也基本进入收尾阶段,国内啤酒市场已基本形成以雪花、青啤、燕京、百威英博、珠江啤酒、嘉士伯(重啤)在内的几大啤酒集团,他们共同占据了中国啤酒总产量的近70%,三得利和喜力系占据了产销量的11%左右,其余大都是收入规模不足5个亿的小型啤酒公司。
显而易见,并购除了扩张产能之外,最主要的目的还在于市场的争夺和整合。由于运输半径局限以及消费习惯等因素的存在,啤酒各区域市场此前基本都被各地方啤酒企业占据,由此也产生了大量的地方性品牌,伴随着竞争的日趋激烈,各大啤酒龙头企业则开始主动出击,在全国大肆扩张,而扩张所能采取的方式无非就包括自建工厂、搬迁扩建、兼并重组、股权托管、持股参股等方式,这其中,并购成为最高效也因此成为啤酒业最常采用的方式。
“大鱼”吃“大鱼”凸显
今年以来,巨头的收购目标已经开始转向了大型企业。今年年初,国际啤酒巨头百威英博啤酒集团宣布同大连大雪集团和麒麟(中国)投资有限公司达成协议,全资收购大连大雪啤酒有限公司100%股权。作为辽宁第三大啤酒企业,大雪啤酒在辽宁省的市场份额为8%,2010年全年销量接近20万千升。至此,凭借其早先拥有的哈尔滨啤酒以及新纳入旗下的大雪啤酒,百威英博势必将拓宽其在中国东北部整体市场的战略布局。
啤酒业的并购事件在近几年屡屡发生,且共同的特点都是全国性企业收购区域性品牌。刚刚过去的2010年,啤酒行业便连续发生了青啤收购济南啤酒、银麦啤酒,燕京啤酒收购河南月山啤酒,华润雪花收购河南悦泉啤酒、西湖啤酒,嘉士伯收购重庆啤酒等等,涉及销量超过300万吨,相当于目前国内全部销量的大约7%,成为近年来整合力度最大的一年。
(责任编辑:李莎)